第9集

　　铁木真派其妹帖木仑的丈夫带领60名战士给主儿乞部送去战利品，结果10名战士被杀，50名战士被剥光了衣服，帖木仑的丈夫也被杀死。铁木真忍无可忍，亲自出兵征服主儿乞部，其首领撒察别乞被杀死，其大将不里孛阔、木华黎及其他部众被收留。木华黎成为铁木真身边的那可儿。

　　蒙古草原各部贵族害怕铁木真的崛起，推举札木合为“古儿汗”即众汗之汗，誓与铁木真为敌。铁木真的岳父德薛惮在牛皮上画了一张契丹文的军用地图，请合答安的父亲锁儿罕失剌送给铁木真。

　　主儿乞人借口弘吉剌部参加了十二联军，要求处死大妃孛儿帖。锁儿罕失剌证明孛儿帖的父亲德薛惮有功无罪，主儿乞人不便再无理取闹。别勒古台乘机提出与主儿乞猛将不里孛阔决斗，当场杀死不里孛阔，打击了主儿乞人的气焰。

第10集

　　豁儿赤出使十二部联盟，以为缓兵之计。双方发生阔亦田之战，铁木真抢占附近的制高点阔亦田，以逸待劳。这是争夺草原霸权的一场决战。各怀异志的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了。这不仅给铁木真提供了报仇雪耻的机会，而且为他进一步统一蒙古准备了条件！当其联军失败之后，札木合与塔里忽台各奔前程。王汗率军追击札木合，铁木真率军追击泰赤乌部，在斡难河边泰赤乌部拼死抵抗，铁木真在作战中受重伤。者勒蔑为了铁木真的安危，置生死于度外，努力救铁木真脱险。而阿勒坛、忽察儿等发现铁木真受重伤，却迫不及等地争夺汗位。博儿术受命主持军事，派锁儿罕失剌回泰赤乌部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤乌民众纷纷投奔铁木真，其首领塔里忽台成为孤家寡人，纳牙阿用一辆牛车将其拉到离阵地较远的地方，帮其逃命；而其身边亲信脱朵为了自己活命竟然割下了塔里忽台的脑代。
 

第11集

　　第二天早晨，铁木真与诸将前往泰赤乌营地接受百姓归附。射中铁木真的泰赤乌部的神箭手归降铁木真，铁木真给他取名为者别并予以重用，使其成为一代名将。其少年时代的救命恩人与情人合答安来到铁木真身边，铁木真提出要娶她为别妻，她说自己只愿做一个奴婢，没有答应铁木真的要求。纳牙阿与脱朵同时进见铁木真，一个说要向铁木真请功，一个说要向其请罪。多次背叛本主、反复无常的脱朵被处死，纳牙阿成为铁木真的亲信大将。

　　王汗之弟札合敢不等活捉札木合，铁木真与其见面，札木合不服。铁木真让札合敢不转告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，铁木真集中兵力，进攻其宿敌塔塔儿部，为了集中兵力对敌，发布了一条不准任意抢劫的命令。塔塔儿部被打败，其首领札邻不合战服毒自杀。塔塔儿部另一首领也客扯连带领余众及其两个女儿投降。旧贵族阿勒坛、忽察儿等违犯军令，在战场上任意抢劫，受到铁木真指责，离开了铁木真。

第12集

　　在合答安的巧妙安排下，铁木真收纳也客扯连的女儿也速干为妃，并下令寻找其姐也遂。也遂姐妹被铁木真同时纳为侧妃。为报父祖之仇，铁木真召集库里台大会，决定根据也速该的遗嘱，杀死塔塔儿部高于车轮的男子。但这一命令却受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 儿人，其庶弟别勒古台则向也速干妃的父亲也客扯连透露了消息，在执行屠杀令的过程中蒙古人死伤惨重。铁木真怀疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃问罪。别勒古台主动承担责任，也客扯连当场自杀。铁木真受到很大震动，当即取消了对塔塔儿余众的杀戮。

　　为了解除孛儿帖的误会，木华黎受命回老营向孛儿帖说明收纳双妃的情况。